جودیت فونتین به دنبال خواهرش جونی می‌گردد که در میان جامعه هیپی‌های ونیس در کالیفرنیا ناپدید شده است. مشخص می‌شود که جونی قربانی گراتون شده است؛ یک دیوانه تبر به دست و آدم‌کش که در استخدام دکتر دوریا، آخرین بازمانده خاندان فرانکنشتاین است. دکتر دوریا اکنون یک نمایشگاه وحشت در اسکله ساحلی اداره می‌کند و در آزمایشگاه زیرزمین خود روی قربانیان گراتون آزمایش انجام می‌دهد.

امیر، حاکم خیرخواه کالید در حال مرگ است، اما هنوز امیدی هست. جسد تازه درگذشته او به ایالات متحده فرستاده می‌شود، جایی که دکتر ترنتون در یک طرح کلاسیک «دستیاری که بدن اشتباهی آورد»، مغز او را به بدن یک مرد ساده‌لوح پیوند می‌زند. دکتر ترنتون نقشه‌های شوم خود را در سر دارد و از طرفی ماجرای کوتوله و زنانی که در زیرزمین زنجیر شده‌اند نیز در میان است. اکنون این وظیفه باب، دوست امیر، و همسرش تریسی است که سعی کنند اوضاع را نجات دهند.

مستند «خون و گوشت» که از طریق تصاویر آرشیوی و خاطرات بیش از ۴۰ همکار، دوست و طرفدار جان گرفته است، بسیار فراتر از داستان یک زندگی فیلم‌سازی غیرمعمول است. این اثر به زیبایی دنیای جوامع فیلم‌سازان مستقل و حاشیه‌ای را که در دهه ۱۹۷۰ در کالیفرنیا وجود داشتند و شیوه عجیب تلاقی آن‌ها با هالیوود جریان اصلی و اتحادیه‌های مستقل را به تصویر می‌کشد. در پروژه‌های آدامسون، عوامل همیشگی اورسن ولز و فیلم‌بردارانی چون گری گریور، ویلموش زیگموند و لازلو کواچ در کنار باد کاردوس و حتی در مقطعی، چارلز منسون کار می‌کردند! دیوید گرگوری کارگردان سال‌ها وقت صرف ساخت این فیلم کرد و با همه، حتی پلیس‌هایی که روی پرونده قتل آدامسون کار می‌کردند، گفتگو کرد تا زندگی جسورانه و مرگ تراژیک او را در کنار تئوری‌های توطئه فضایی، رقصنده‌ها و کلنل ساندرز به تصویر بکشد.